به گزارش صدای بورس، یگانه اقبال‌نیا سرپرست مدیریت دارایی سبدگردان توسعه فیروزه در مصاحبه با صدای بورس، یگانه اقبال‌نیا سرپرست مدیریت دارایی سبدگردان توسعه فیروزه در مصاحبه با صدای بورس، از عملکرد این شرکت و روش سرمایه‌گذاری خود صحبت کرد. او گفت : شرکت سبدگردان توسعه فیروزه از ابتدای سال ۹۹ آغاز به فعالیت کرده است و یکی از زیر مجموعه‌های گروه مالی فیروزه است. ما موفق شدیم در دی ماه بازدهی ۴ درصدی را برای خود و مشتریان‌مان ثبت کنیم. این در حالی است که شاخص کل بورس تهران ۱۵ درصد کاهش داشته است و اغلب صندوق‌های سرمایه گذاری دچار زیان بوده‌اند. ما امیدواریم با ادامه این روند تا پایان سال بازدهی قابل قبولی را برای خود ثبت کنیم.
یگانه اقبال نیا در مورد تفاوت سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری و شرکت‌های سبدگردان اظهار کرد: سرمایه گذاری در سبد گردان‌ها نسبت به خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مزیت دارد چرا که در صندوق‌ها شما کنترلی روی سرمایه خود ندارید و صندوق‌ها با صلاحدید خود آن را سرمایه گذاری می‌کنند. ولی ما به طور مداوم با سرمایه‌گذاران در تماسیم و براساس بازخوردهای آنها سبد را باز طراحی می‌کنیم.
وی ادامه داد: در شرکت ما چند نوع سبد تعریف شده است که براساس مختصات مشتری و میزان ریسک پذیری او تعیین می‌شود. این سبدها به سه دسته پرتفو محافظه کار، پرتفو متعادل و پرتفو با ریسک زیاد تقسیم می‌شوند. به عنوان مثال در پرتفو متعادل بخشی از دارایی‌ها در اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری می‌شود، بخشی در طلا و بخشی هم در سهام خواهد بود و سهام حاضر در سبد از بین شرکت‌های با ریسک کم انتخاب می‌شوند. سبد هر مشتری با توجه به ویژگی‌های او مثل سن ، برنامه مشتری برای آینده و سرمایه‌اش، میزان بازدهی مورد انتظار و دیگر موارد برای هرکس طراحی خواهد شد.
در واقع سبدگردانی یک نوع سرمایه‌گذاری بلندمدت در شرکت‌های بورسی است. مثل وقتی که کسی یک زمین رشد نیافته‌ای را می‌خرد و بعد از گذشت مدتی با رشد آن زمین از سرمایه‌گذاری خود سود می‌برد. ما در شرکت‌های سبدگردانی با اتکا به تجربه بیش از ۲۰ ساله کارشناسان‌مان به عنوان نماینده مشتری، شرکت‌های بورسی مستعد رشد شناسایی و ریسک آنها را محاسبه می‌کنیم.
سرپرست مدیریت دارایی سبدگردان توسعه فیروزه در مورد نحوه استفاده مشتریان از خدمات سبد گردانی آنها بیان کرد : مشتریان می‌توانند با بخش مدیریت دارایی ما تماس بگیرند و پس از تکمیل دو فرم آنلاین و بدون مراجعه حضوری تمایل خود را اعلام کنند. همکاران ما قراردادها را اماده و برای مشتریان ارسال می‌کنند. لازم به ذکر است حداقل میزان سرمایه گذاری در سبد گردان توسعه فیروزه یک میلیارد تومان است.
ما برای هر مشتری یک فایل از کل ثروت و دارایی‌های او تهیه و براساس قیمت روز دلار ارزشگذاری کرده سپس میزان سرمایه‌گذاری‌های او را در بخش‌های مختلف به دست می‌آوریم. هر کس سرمایه خود را در بخش‌هایی مثل مسکن ، طلا ، بانک سهام و غیره نگهداری می‌کند. ما براساس پیش بینی‌هایی که از آینده داریم این سبد را به گونه‌ای مدیریت می‌کنیم که بیشترین بازدهی را داشته باشد.
رضا نجارزادگان