احتمالاً تا به امروز، نام شاخص داو جونز را زیاد شنیده باشید. شما با گوش دادن به اخبار رادیو و تلویزیون، هر روز نام این شاخص را خواهید شنید. حالا ممکن است این سؤال برای شما پیش بیاید که اصلاً شاخص داو جونز چیست و چه کاربردی دارد؟
در ادامه سعی شده است تا این شاخص مهم را برای شما بهتر توضیح دهیم و به کاربردهای آن بپردازیم. توصیه می‌شود اگر قصد سرمایه‌گذاری در بازار بورس آمریکا را دارید یا اینکه می‌خواهید به شناخت کاملی از این شاخص برسید، ادامه مطالب را از دست ندهید و با ما همراه باشید.
شاخص داو جونز چیست؟
در این قسمت، قصد داریم تا شاخص داور جونز را برای شما توضیح دهیم. شاخص داو جونز، در واقع میانگین عملکرد 30 شرکت بزرگ در بازار بورس اوراق بهادار آمریکا را نشان می‌دهد. در واقع این شاخص به مانند شاخص کل بورس تهران است و با مثبت یا منفی شدن آن، تأثیر روانی زیادی روی سایر سهام‌های بازار خواهد گذاشت. شاخص داوجونز چیست؟
توجه کنید که اگر قصد سرمایه‌گذاری در بازار بورس اوراق بهادار آمریکا را دارید یا اینکه می‌خواهید وضعیت رکود و رونق اقتصاد جهان و آمریکا را رصد کنید، توجه به داو جونز، بهترین و راحت‌ترین فعالیتی است که شما می‌توانید در این زمینه انجام دهید. پس هرگز داو جونز را دست کم نگیرید و بیشترین بهره را از آن ببرید.
تاریخچه جالب شاخص داو جونز (Dow Jones چیست)
این شاخص بزرگ و کاربردی در آمریکا، ابتدا در سال 1885 میلادی توسط افرادی به نام‌های چارلز داو، ادوارد جونز و چارلز برگستریتر راه‌اندازی شد. حالا این سؤال ممکن است برای شما پیش بیاید که چرا نام شاخص داو جونز است؟ برای پاسخ به این سؤال، می‌توان گفت که این شاخص بر اساس مخفف نام این سه نفر (DJIA) که مخترع این شاخص بودند نام گذاری شد.
در واقع چارلز داو، یکی از ناشران نشریه وال استریت بود که نظریه‌هایی در ارتباط با اقتصاد آمریکا ارائه می‌داد. همچنین ادوارد جونز، یکی از متخصصین در زمینه آمار اقتصاد جهانی محسوب می‌شد و در نهایت چارلز برگستریتر یک روزنامه‌نگار به نسبت معروف در این زمینه بود.
اگر بیشتر دقت کنید، متوجه خواهید شد که این سه نفر در حقیقت وجه اشتراکی زیادی با هم در زمینه اقتصادی داشتند و به همین دلیل نیز توانستند تا کاربردی‌ترین شاخص بورس آمریکا را به نام خود به ثبت برسانند و پس از 130 سال نیز، این شاخص هنوز پابرجا باقی بماند. در ابتدای کار این شاخص مهم از 12 شرکت بزرگ در آمریکا تشکیل می‌شد اما پس از گذشت چندین سال، این عدد حالا به 30 شرکت رسیده است.
سهام های موجود در شاخص داو جونز (Dow Jones)
همان‌طور که تا به اینجای کار گفته شد، 30 شرکت بزرگ و تأثیر گذار در آمریکا، در این شاخص حضور دارند، البته لازم به ذکر است که برخی ابر شرکت‌ها به دلیل وزن بالایی که می‌تواند در داو جونز بگذارند، از این لیست 30 نفره کنار گذاشته شده‌اند. به طور مثال سهام شرکت آمازون، فیسبوک و آلفابت به دلیل داشتن ارزش بازاری بسیار بالا، از این لیست حذف شده‌اند.
می‌توان گفت که شرکت‌های موجود در این شاخص، از گروه: کالاهای مصرفی، نفت و گاز، امور مالی، مخابرات و دیگر بخش‌ها تشکیل شده‌اند. برخی از مهم‌ترین شرکت‌های که در این لیست حضور دارند شامل: بویینگ، اپل، مایکروسافت و مک دونالدز هستند. همچنین شما می‌توانید با مراجعه به سایت markets.businessinsider.com ، اسامی سایر شرکت‌های موجود در این لیست را نیز ببینید.
نکته مهم: برخی از افراد بر این مسئله معتقد هستند که این داو جونز تنها از 30 شرکت تشکیل شده است، پس بسیار کوچک است و نمی‌توان از آن برای تحلیل وضعیت اقتصادی آمریکا و جهان بهره گرفت.
اما این نظریه درستی نیست، زیرا زمانی که حال اقتصاد دنیا خوب باشد، به تبع آن قیمت سهام‌های مطرح مانند اپل و مایکروسافت نیز افزایش خواهد داشت و تحلیلی مناسب از حال و روز اقتصاد را بازگو خواهد کرد. مطالعه مقاله "انواع تحلیل بورس" می تواند مفید باشد.
نکته مهم: توجه کنید که اسامی شرکت‌هایی که در لیست داو جونز حضور دارند، یکسان نیست و سالانه با توجه به ارزش بازار این سهام‌ها قابل تغییر است. به طور مثال: سهام بانک آمریکا، وریزون و کرفت، در ده سال گذشته به این لیست اضافه شده‌اند و برخی سهام‌ها نیز از این لیست به دلیل ارزش بازار پایین‌تر، کنار رفته‌اند.
نکته مهم: اگر قصد این را دارید که سهام‌های بورس آمریکا را با دقت بیشتری مورد توجه قرار دهید، توصیه می‌شود که در کنار شاخص داو جونز، به شاخص s&p 500 نیز توجه ویژه‌ای داشته باشید تا با دید کامل‌تری این ماجرا را دنبال کنید.
شاخص داو جونز، یکی از مهم‌ترین ابزارها برای رصد کردن میزان رشد و زیان اقتصاد آمریکا در کوتاه‌ترین زمان، به حساب می‌آید.
نحوه محاسبه شاخص داو جونز
پس از آن که تعریف مختصری از شاخص داو جونز داشتیم و برخی سهام‌های آن را برای شما بازگو کردیم، وقت آن رسیده است که نحوه محاسبه آن را نیز برای شما توضیح دهیم. ممکن است این سؤال برای افراد زیادی پیش بیاید که نحوه محاسبه شاخص داو جونز چگونه است؟ برای پاسخ به این سؤال، ادامه مطالب را از دست ندهید. نحوه محاسبه شاخص داوجونز به چه صورتی است؟ شاخص داوجونز چیست؟
فرمولی وجود دارد که بر اساس آن، شاخص داو جونز در هر روز معاملاتی تعیین می‌شود. این فرمول بر اساس ارزش بازاری شرکت‌های موجود در لیست 30 سهام بزرگ آمریکا محاسبه می‌شود. به طور مثال: به دلیل اینکه شرکت اپل و فیسبوک دارای ارزش بازاری خیلی زیادی هستند، پس مثبت شدن آن‌ها، می‌تواند به راحتی این شاخص را سبز کند. برای محاسبه ارزش شرکت می توانید به مقاله مربوطه مراجعه کنید.
کاربرد های مهم شاخص داو جونز
• مهم ترین شاخص برای درک سریع وضعیت بازار بورس آمریکا
این شاخص به راحتی می‌تواند روند کلی بازار بورس آمریکا را به شما نشان دهد. شما می‌توانید با نگاه کلی به این شاخص، دیگر توجهی به سایر سهام‌ها به صورت اختصاصی نداشته باشید.
• تأثیر مهم در رشد سایر سهام های بازار
یک ضریب مهم در این زمینه وجود دارد که به ضریب بتا معروف است. این ضریب به شما کمک می‌کند تا بتوانید، سهامی را انتخاب کنید که همگام با شاخص داو جونز رشد کند. به طور مثال اگر رشد شاخص داو جونز در یک روز معاملاتی 10 درصد باشد و ضریب بتا سهام مورد نظر شما 0.5 باشد، این بدان معنی است که سهام شما می‌تواند در حدود 5 درصد رشد داشته باشد.
• کاهش ریسک سرمایه گذاری با خرید سهام موجود در شاخص داو جونز
در واقع شما نیازی ندارید تا برای کاهش ریسک سرمایه گذاری ، تعداد زیادی از سهام شرکت‌های موجود در داو جونز را خریداری کنید. شما قادر خواهید بود تا با خرید سهام یکی از شرکت‌های بزرگ، ریسک سرمایه‌گذاری خود را به شدت کاهش دهید.
• این شاخص می تواند به عملکرد شما وزن بدهد
منظور از وزن دادن به عملکرد شما، به این معنی است که شما می‌توانید به صورت سالیانه، درصد سود سهام خود را با درصد رشد شاخص داو جونز مقایسه کنید و متوجه شوید که آیا عملکرد بهتری داشته‌اید یا خیر.