به گزارش صدای بورس، سبدگردان سهم آشنا از سال ۱۳۹۶ فعالیت خودش را آغاز کرد. این شرکت در حال حاضر با سرمایه ثبتی ۱۰۶۰ میلیارد ریال مدیریت ۱۲ صندوق سرمایه‌گذاری متنوع را برعهده دارد. سبدگردان سهم آشنا در حوزه پذیرش سمت متولی‌گری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مدیریت بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت خصوصی کشور، صندوق سرمایه‌گذاری «امین آشنا ایرانیان»، را به‌عنوان دارنده رتبه ۵ ستاره از موسسه رتبه بندی برهان، برعهده دارد. درحال حاضر مجموع دارایی‌های تحت مدیریت این شرکت نزدیک به ۸۰۰ هزار میلیارد ریال است. در ادامه ضمن معرفی این صندوق‌ها، مروری بر عملکرد آن‌ها نیز خواهیم داشت.
صندوق‌هایی برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز
نیمی از صندوق‌های سبدگردان سهم آشنا در راستای جذب سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز، در گروه صندوق‌های با درآمد ثابت (اعم از مبتنی بر صدور و ابطال، قابل‌معامله و نیکوکاری) مشغول رقابت با دیگر صندوق‌ها هستند. سه صندوق با درآمد ثابت حکمت آشنا ایرانیان و امین آشنا ایرانیان، و کامیاب آشنا در یک‌ساله اخیر بیش از ۲۷.۵ درصد بازدهی کسب کرده‌اند که این رقم به نسبت سود سپرده بانکی و همچنین عملکرد بسیاری از صندوق‌های با درآمد ثابت دیگر، بالاتر بوده است. صندوق جدید همگام آشنا ایرانیان که تازه‌نفس وارد بازار می‌شود، مختص اوراق دولتی است و حداقل ۹۵ درصد از دارایی تحت مدیریت آن در اوراق با درآمد ثابت، اسناد خزانه اسلامی و گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌شود، همچنین حداقل ۷۵ درصد از کل دارایی‌ها نیز صرفاً باید در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشر شده از طرف دولت و اسناد خزانه اسلامی است. علاوه بر این، برخلاف سایر صندوق‌های درآمد ثابت، این صندوق مجوز سرمایه‌گذاری در سهام را ندارد که ریسک سرمایه‌گذاری رو نزدیک به صفر می‌کند.
صندوق‌هایی برای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر
صندوق کالایی زرفام که جزو پربازده‌ترین صندوق‌های طلای کشور است توانسته است سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر که قصد سودآوری در بازار طلا با کمترین کارمزد را داشته باشند، به خود جذب کند. همچنین برای سرمایه‌گذارانی که پورتفویی متنوع از بهترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازار را، یکجا بخواهند. صندوق سرمایه‌گذاری نماد آشنا ایرانیان که از نوع صندوق در صندوق یا فرا صندوق است، بهترین گزینه سرمایه‌گذاری برای کسانی است که چند هدف سرمایه‌گذاری از جمله مدیریت ریسک، تنوع سرمایه‌گذاری و سودآوری همراه با رشد بازار را از یک صندوق حرفه‌ای انتظار دارند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری پر ریسک از جمله سهامی «سهم آشنا» و شاخصی "بازار آشنا" نیز با اختصاص حدود ۱۰۰ درصد دارایی خود در سهام نیز تحت مدیریت سبدگردان سهم آشنا است. بازدهی سالانه این صندوق‌ها نیز همانند تمام صندوق‌های شاخصی و سهامی بازار و متأثر از ریزش شاخص کل در بازه تهیه گزارش، منفی بوده اما صندوق سهم آشنا در افق بلندمدت، حدود ۳۵۰۰ درصد بازدهی را طی ۱۰ سال برای سرمایه‌گذاران به ارمغان آورده است.
در جدول مشروح عملکرد صندوق‌های تحت مدیریت این شرکت را مشاهده می‌کنید.
شماره ۵۴۵ هفته نامه اطلاعات بورس