رونمایی از فرصت‌های طلایی سرمایه‌گذاری

پتانسیل‌های  ژئوپلوتیکی و نزدیکی به آب‌های آزاد و همچنین وجود زیر ساخت‌های مناسب از قبیل فرودگاه بین‌المللی، هتل‌های مناسب با استانداردهای بین‌المللی توانسته است سرمایه‌گذاران خارجی را نیز به این جزیره جذب کند.شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن به عنوان اولین و تنها تأمین سرمایه تخصصی در کشور است که مالکیت 100 درصد سهام آن به طور غیرمستقیم متعلق به بانک مسکن می‌باشد. توانسته است در مدت عمر کوتاه خود طی 3 سال گذشته در زمینه املاک و مستغلات و حمل ونقل فعالیت خود را بصورت تنگاتنگ با مجموعه وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن آغاز نماید. در این راستا انتشار اولین اوراق رهنی با پشتوانه دارایی‌های بانک مسکن به میزان 3000 میلیارد ریال طی سال گذشته از مهترین اقدامات این تأمین سرمایه می‌باشد. همچنین راه اندازی 4 صندوق زمین و ساختمان جمعا به میزان حدود 1500 میلیارد ریال می‌باشد که کلیه فرآیندهای اخذ موافقت اصولی و تفصیلی آنها و تأسیس صندوق بر عهده تأمین سرمایه بانک مسکن بوده است.
این شرکت، با تمرکز بر حوزه‌های تخصصی مسکن، مستغلات، حمل و نقل و شهرسازی تلاش خود را در جهت تسهیل فرآیندهای تأمین مالی این بخش‌ها قرار داده  است. طراحی شیوه‌های نوین تأمین مالی متناسب با نیاز بخش مسکن و حمل و نقل، راه اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان، انتشار اوراق رهنی و اوراق اجاره و ارائه خدمات مشاوره از جمله مهمترین فعالیت‌های تأمین سرمایه مسکن می باشد. مؤسسین شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن پس از تصمیم‌گیری در خصوص تأسیس اولین تأمین سرمایه تخصصی کشور در حوزه املاک و مستغلات و شهرسازی به منظور تأمین مالی پروژه‌ها و طرح‌های این بخش از طریق شیوه‌های نوین، تقاضای خود را در اردیبهشت ماه سال 1393 به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کردند.
در تاریخ 19/06/1393 تأسیس شرکت در شورای عالی بورس به تصویب رسید و پس از فراهم آوردن مقدمات از قبیل تأیید صلاحیت حرفه ای مدیران شرکت در نهایت مجوز تأسیس شرکت در تاریخ 29/11/1393 از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار صادرشد.در ابتدا موضوع فعالیت اولیه شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن فعالیت در حوزه‌های املاک و مستغلات و شهرسازی بود که با اخذ تائیدیه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و شورای عالی بورس در اواخر سال 1395 موفق به تغییر موضوع اساسنامه و  فعالیت در حوزه‌های «مسکن و مستغلات، حمل و نقل و شهرسازی» گردید.

به موجب ماده (3) اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت، پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه در صنعت ساختمان، حمل و نقل و راه و شهرسازی در حد امکانات مالی خود یا از طریق تشکیل سندیکا با سایر نهادها می باشد.

عملکرد تأمین مالی شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن
صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان

از جمله اقدامات مهم و نوین شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن راه اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان بوده است. در این راستا شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن سه صندوق برج‌های مسکونی سبز کوثر، مسکن نارون و نگین شهرری را تأسیس نموده که دو صندوق اخیر هم‌اکنون در حال فعالیت می‌باشند. همچنین این شرکت بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان مسکن شمالغرب را برعهده دارد. اطلاعات این صندوق‌ها به شرح ذیل ارائه شده است.

صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان مسکن نارون

صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان مسکن نارون در تیرماه سال 1395 تأسیس و با پذیره‌نویسی مبلغ 100 میلیارد ریال در شهریورماه 1395 و دریافت مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار در مهرماه سال 1395 فعالیت خود را آغاز نمود. شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن سمت‌های مدیریت، تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی صندوق را برعهده دارد.

 صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نگین شهرری

صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان نگین شهرری در آبان‌ماه سال 1395 تأسیس و با پذیره‌نویسی مبلغ 100 میلیارد ریال در دی‌ماه 1395 و دریافت مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار در اسفندماه سال 1395 فعالیت خود را آغاز نمود. شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن سمت‌های مدیریت، تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی صندوق رابرعهده دارد.

 صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان برج‌های مسکونی سبز کوثر

صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان برج‌های مسکونی سبز کوثر در آبان‌ماه سال 1395 پس از دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و با ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها تأسیس گردید. ولیکن با توجه به در رهن بودن زمین پروژه نزد بانک صادرات و عدم آزادسازی زمین، فرآیند انتقال مالکیت زمین پروژه به منظور اخذ مجوز پذیره‌نویسی به طول انجامید.  لذا شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن به دلیل تغییر شرایط اقتصادی کشور و به تبع آن تغییر نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران و همچنین ریسک بالای مشارکت در این صندوق، انصراف خود را از سمت‌های مدیریت، تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی صندوق اعلام نمود.

صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان مسکن شمالغرب

صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان مسکن شمالغرب در آبان‌ماه سال 1395 تأسیس و با پذیره‌نویسی مبلغ 100 میلیارد ریال در شهریور‌ماه 1394 و دریافت مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار در آبان‌ماه سال 1394 فعالیت خود را آغاز نمود. شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن سمت‌های تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی صندوق را برعهده دارد. جزئیات پروژه تحت مدیریت این صندوق در شکل زیر نشان داده شده است.

 اوراق رهنی

بانک مرکزی در آبان ماه سال 1394 و اردیبهشت ماه سال 1395، دو مجوز انتشار اوراق رهنی توسط بانک مسکن را صادر و همچنین کلیه اختیارات تدوین مقررات، رویه‌های اجرائی و انتشار اوراق رهنی را به سازمان بورس تفویض نمود؛ در ابتدا تصمیم بر انتشار اوراق رهنی با عمر 8 سال با نرخ ثابت بود. ولیکن با توجه به مشکل نوسانات نرخ سود بانکی که شدیداً بر این مدل تاثیر‌گذار بود، مدل انتشار اوراق رهنی با نرخ شناور در دستور کار قرار گرفت. با توجه به لزوم اخذ مجوز انتشار اوراق رهنی با نرخ شناور از کمیته فقهی سازمان بورس، پیشنهاد مزبور در آذرماه سالجاری به سازمان بورس ارائه گردید. جلسه کمیته فقهی در تاریخ 02/10/1394 برگزار گردید و با با توضیحات شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن، مصوبه این کمیته جهت انتشار اوراق 8 ساله با نرخ شناور اخذ گردید. ولیکن با توجه به صلاحدید مسئولین ذیربط، گزینه انتشار این اوراق با عمر 2 سال در دستور کار قرار گرفت؛ دستورالعمل در نهایت در آذرماه1394 در هیأت مدیره سازمان بورس تصویب و از سوی این سازمان به فعالین بازار سرمایه ابلاغ گردید. در نهایت شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن در تیرماه سال جاری موفق به اخذ مجوز انتشار اوراق رهنی بانک مسکن شد.قابل ذکر است؛ با توجه به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی مصوب شورای پول و اعتبار، کاهش نرخ تأمین مالی در بازارنیز می‌بایستی صورت می‌پذیرفت که این امر با انتشار اوراق رهنی بانرخ  18،5 درصد در بازار سرمایه برای اولین بار انجام شد.

 اوراق مرابحه

تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به نوعی فروش اقساطی برای شرکت تأمین کننده تأمین مالی محسوب می‌شود.اوراق مرابحه شرکت فولاد مبارکه اصفهان(سهامی عام) که تأمین مالی به منظور خرید اقساطی دارایی(سنگ آهن ریز دانه)  از شرکت صنعتی و معدنی چادرملو و فروش اقساطی آن به شرکت فولاد مبارکه اصفهان می‌باشد، به مبلغ اوراق 1،000،000 میلیون ریال و همچنین نرخ اوراق 20 درصد منتشر گردید. این اوراق با دوره عمر 2 ساله با مقاطع پرداخت هر سه ماه یک بار در معاملات ثانویه بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران به تاریخ 29/04/95 پذیره‌نویسی شد.این شرکت آمادگی دارد تا با همکاری شرکت‌هایی که در حوزه ساختمان، حمل ونقل و راه شهرسازی فعال هستند به منظور تأمین مالی ایشان از طریق انتشار اوراق بهادار در بازار سرمایه همکاری کند.