به گزارش صدای بورس، شرکت سبدگردان مفید از زیرمجموعه‌های هلدینگ مفید، از سال ۱۳۹۵ فعالیتش را آغاز کرد. این شرکت در حال حاضر، در کنار ارائۀ خدمات سبدگردانی اختصاصی، مدیریت شانزده صندوق سرمایه‌گذاری متنوع را برعهده دارد که در ادامه ضمن معرفی این صندوق‌ها، مروری بر عملکرد آن‌ها خواهیم داشت.
صندوق‌های با درآمد ثابت
سه صندوق از شانزده صندوق مفید با هدف کاهش ریسک سبد سرمایه‌گذاری مشتریان، با نام‌های نامی، حامی و آوند در گروه صندوق‌های با اوراق درآمد ثابت مشغول به فعالیت هستند. هر سه صندوق در مقایسه با سود سپردۀ بانکی بازدهی سالانۀ بیشتری داشته‌اند اما صندوق قابل معاملۀ آوند با کسب بیش از ۲۸ درصد بازدهی در ۱۲ ماه اخیر جزو پربازده‌ترین صندوق‌های با درآمد ثابت بازار نیز بوده است. صندوق حامی همچنین با خالص ارزش دارایی‌های بیش از ۵۴۰ هزار میلیارد ریالی، بزرگ‌ترین صندوق این مجموعه است.
صندوق‌های مختلط
صندوق ممتاز و صندوق تضمین که اصل سرمایۀ افراد در آن تضمین می‌شود، دو صندوق مختلط سبدگردان مفید هستند. این صندوق‌ها با قدرت مانور بیشتری در ترکیب دارایی، با توجه به شرایط بازار می‌توانند رویکردی پرریسک یا کم‌ریسک‌تر داشته باشند. صندوق تضمین با کسب حدود ۱۵ درصد بازدهی در یک‌سال اخیر، عملکرد بهتری نسبت به شاخص کل داشته است.
صندوق‌های سهامی
چهار صندوق پیشتاز، پیشرو، امید توسعه و صندوق قابل معامله اطلس، صندوق‌های سهامی سبدگردان مفید هستند. صندوق‌های سهامی مفید با توجه به شرایط بازار و در مقایسه با عملکرد بسیاری از صندوق‌های سهامی دیگر، عملکرد قابل قبولی داشته‌اند و صندوق پیشتاز که با تحقق ۶۱ هزار ۷۸۰ درصد بازدهی، پربازده‌ترین صندوق سهامی کشور از ابتدای تأسیس تاکنون بوده، در ۱۲ ماه گذشته نیز با کسب بیش از ۱۵ درصد بازدهی، سوددهی بیشتری نسبت به سه صندوق سهامی دیگر این مجموعه داشته است.
صندوق‌های بخشی
سبدگردان مفید با تأسیس سه صندوق بخشی با نام‌های استیل، خودران و سیمانو، بستری مناسب را برای سرمایه‌گذاری در سهام موجود در این گروه‌ها مهیا کرد تا سرمایه‌گذاران با خرید واحدهای این صندوق‌ها بتوانند بازدهی این گروه‌ها را دنبال کنند.
سایر صندوق‌ها
صندوق شاخصی آرام مفید، با تشکیل سبد دارایی مطابق شاخص کل، بازدهی شاخص را دنبال می‌کند. در شرایط صعودی بازار سهام سرمایه‌گذاری در صندوق آرام می‌تواند بازدهی مطلوبی برای سرمایه‌گذاران به دنبال داشته باشد. بازدهی سالانۀ این صندوق در انتهای تیرماه ۱۴۰۳، حدود ۱۰ درصد است. صندوق اهرمی توان مفید که از آبان‌ماه ۱۴۰۱ فعالیت خود را آغاز کرده امکان بهره‌مندی از اهرم معاملاتی را برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده است. ماهیت اهرمی اینگونه صندوق‌ها موجب افزایش ریسک آن‌ها به نسبت سایر صندوق‌های سهامی شده که هم امکان کسب سودهای بیشتر در شرایط بازار صعود و هم زیان بیشتر در شرایط ریزش بازار را خواهد داشت.
صندوق عیار مفید، صندوقی قابل معامله مبتنی بر طلاست که با پوشش ریسک تقلب و سرقت در سرمایه‌گذاری طلا، امکان سرمایه‌گذاری راحت و امن را برای علاقه‌مندان به طلا مهیا کرده است. صندوق عیار مفید در یک‌سال گذشته حدود ۴۳ درصد بازدهی داشته است.
سبدگردان مفید برای نخستین بار در بازار سرمایه، صندوقی با نام آتیه را با هدف سرمایه‌گذاری برای دوران بازنشستگی راه‌اندازی کرده است. انتظار می‌رود اینگونه صندوق‌ها در بلندمدت بازدهی بسیار بیشتری نسبت به ابزارهایی مانند بیمۀ عمر و بازنشستگی داشته باشند.
در جدول مشروح عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت شرکت سبدگردان مفید را مشاهده می‌کنید.
نظر شما